Associer / dissocier une inscription à un dossier client

Il est possible d’associer ou de dissocier un dossier client avec une inscription. Il existe 2 méthodes pour le faire:

Du fichier client:

1. Cliquez sur Clients

Open

2. Sélectionnez le client que vous souhaitez associer en cliquant sur le nom.

Open

3. Cliquez sur Ajouter une inscription

4. Vous serez redirigé vers la page pour créer une nouvelle inscription. Remplissez les champs comme pour créer une nouvelle inscription et enregistrez.

5. Dans le profil du dossier client, cliquez sur Afficher les inscription pour voir l’inscription liée.

6. Vous pouvez voir l’inscription qui vient d'être créée dans la liste, cela signifie que l’inscription et le fichier client sont bien liés.

À partir d'une inscription existante:

1. Cliquez sur Inscriptions

2. Ouvrez l’inscription en cliquant sur l'adresse

3. Allez dans la section Clients de l’inscription, cliquez sur Éditer

4. Saisissez les informations de votre client et cliquez sur Lier au dossier d'un client

5. Vous verrez le dossier client qui contient les mêmes informations que le client entré, vous pouvez ensuite le sélectionner.

6. Vous pourriez voir un message de confirmation pour vous informer que vous êtes sur le point de lier le dossier client et une inscription; appuyez sur OK

7. Le lien sera établi. Pour ouvrir le dossier client associé, vous pouvez cliquer sur Ouvrir le dossier client.

Dissocier le dossier d'un client et une inscription:

1. Ouvrez l’inscription que vous souhaitez dissocier en cliquant sur l'adresse.

2. Cliquez sur Éditer

3. Cliquez sur Supprimer le lien au dossier client

4. Un message de confirmation peut s'afficher pour vous informer que vous êtes sur le point de dissocier le dossier client et l’inscription. Appuyez sur OK et les fichiers seront dissociés.

5. Pour vous assurer que le lien a été supprimé, notez que l'option Supprimer le lien avec le dossier client est remplacée par Lier à un dossier client.